В приморском городке начался странный ливень. Вместо капель с неба посыпались спелые апельсины. А среди них упало что-то мохнатое и юркое, сразу скрывшееся в ближайших кустах.
Существо, помешанное на цитрусах, в конце концов забрело в сад к Геннадию. Старик жил один, слыл угрюмым и ни с кем не водился. Увидев зверька, он нахмурился. Но узнав, что местная фабрикантка мечтает заполучить диковинку для своей капризной внучки, Геннадий передумал прогонять гостя. Назло всем он оставил его у себя.
Эта самая фабрикантка, владелица кондитерского производства, давно строит козни. Её цель — рецепт шоколада, который готовит дочь Геннадия. Девушка содержит маленькую лавку и годами не общается с отцом. Теперь к старой обиде прибавилась новая угроза: хитрая женщина любыми способами хочет выведать её секрет.