Когда часы бьют двенадцать, Дед Мороз поднимает свой посох. Этот момент знаменует не только смену года, но и начало нового витка времени для всей планеты. Но сейчас, в канун праздника, когда волшебник собирается совершить привычное чудо, его ждет предательство. Снежная колдунья по имени Вьюга внезапно нападает на него. Ее цель — устранить Деда Мороза, а затем спуститься в мир людей. Она мечтает покрыть его вечными льдами и установить там свою власть навсегда.
Главный помощник волшебника, Снеговик, решает остановить ее. Чтобы это сделать, ему нужно понять таинственный шифр и отыскать один древний предмет, обладающий огромной силой. Этот артефакт был оставлен среди людей как страховка — на тот случай, если с Дедом Морозом что-то случится.
В поисках ему помогают новые союзники — девочка Варя и ее мама. Втроем они отправляются в запутанное приключение по огромному городу. Им придется обходить ловушки, расставленные Вьюгой, и бороться с ее коварными замыслами. На кону стоит спасение не только человеческого мира, но и той волшебной реальности, откуда родом Дед Мороз.